光伏职业是国家大力支撑的战略性新式工业，遭到国家工业方针的要点支撑和地方政府的高度重视，国家一向大力支撑包含光伏在内的可再生动力的开发与运用，一方面经过辅导装机规划和拟定职业标准等方法，引导国内光伏发电职业朝着健康有序、科学立异的方向展开，另一方面经过财政补助、方针优惠等途径扶持光伏发电职业的生长与展开，并终究完结平价上网的方针。全球碳中和方针清晰，光伏有望引领可再生动力快速展开期。

  在应对动力危机和加强环境维护的两层驱动下，光伏工业遭到世界各国方针的大力扶持，全体呈现快速向上展开的态势。至2021年底，全球光伏累计装机容量到达926GW1，2017-2021年新增装机容量年复合增加率到达13.62%。

  获益于全球碳中和方针及各国详细道路年，即使在新冠疫情的晦气影响下，全球光伏运用商场依然完结了快速增加，全年新增装机容量别离到达约130GW、170GW，复合增加率高达21.58%。

  依据世界动力署（IEA）计算，2021年有近290GW的新增可再生动力投入运用，光伏占一半以上份额，其次是风力和水电。光伏因其本钱低价、清洁环保、用之不竭、受地域束缚少等优势，有望引领可再生动力快速展开期。依据世界可再生动力署（IRENA）猜测，2050年全球光伏累计并网装机量将到达8,519GW。凭仗晶硅技能及本钱操控优势，我国光伏工业各环节的产能、产值在全球范围内占比均完结不同程度的增加，全球光伏工业重心进一步向我国搬运。光伏工业现已成为我国到达世界抢先水平的战略性新式工业。

  B、太阳能电池片工业规划继续扩展，兼具技能和本钱优势的企业享有杰出商场环境

  作为光伏发电系统的中心部件，太阳能电池片工业规划同步扩展，集中度继续进步。2020年，全球晶硅太阳电池片产值到达163.4GW，同比增加16.6%。依据工信部数据，2021年我国太阳能电池片产值198GW，同比增加46.90%。

  跟着电池片环节的技能更迭速度日益加速，技能水平抢先、产能结构合理的企业继续扩展商场份额，其所出产的光电转化功率高、长时刻稳定性好、具有本钱优势的大尺度电池片产品是下流组件商场需求的干流。

  2021年，我国光伏职业产销规划不断扩展，至2021年底光伏发电并网装机容量已达308GW。但不可否认的是，我国现有的动力消费结构间隔完结碳中和方针还有必定间隔。现在我国的动力结构依然以传统动力为主，煤炭、石油、天然气三者算计占比约84%，非化石动力占比仅为16%。

  要完结2060年碳中和的方针，就要活跃施行可再生动力代替举动，下降化石动力的比重。动力主体将向以新动力为主，煤炭、石油、天然气为辅的“一大三小”结构转型，构建以新动力为主体的新式电力系统。依据《关于完好精确全面遵循新展开理念做好碳达峰碳中和作业的定见》，2030年非化石动力占一次动力的比重需求到达25%，风电、太阳能发电总装机容量到达1,200GW；至2060年，非化石动力消费比重则需求到达80%以上。依据中金公司猜测，到时国内光伏年需求有望到达700GW，累计超越1.4万GW，较2019年底累计装机规划增加70倍；假如考虑海外需求则商场空间甚至会到达3,000GW/年以上，是2019年装机容量的25倍。

  为完结碳中和时刻表，2021年以来国内各项光伏职业支撑性方针频出，着重政府和商场两手发力，统筹国内世界动力资源，加速发挥光伏在推进绿色低碳科技革新过程中的重要作用。

  总结来看，以2021年中央财政撤销对新存案集中式、工商业散布式光伏发电项目补助为里程碑，我国光伏职业的展开已不再受制于制作本钱的束缚，进入依托本身技能进步、工艺改善、规划扩展，以完结继续降本增效的良性展开阶段。

  跟着各项首要方针的落地施行，估计十四五期间我国光伏装机量将坚持高景气增加。一是地上电站装机主力军“风景大基地”迎来制作加速期，第一期装机容量约100GW的项目已于2021年底有序开工，其间风景各占比一半左右，第二期也于同期发动申报，估计大都于2023年底前完结并网。二是整县推进房顶散布式光伏开发试点的活跃推进，估计县年均光伏装机量有望到达40GW。三是碳减排支撑东西的推出，有助于金融机构向碳减排要点范畴内相关企业发放较低利率水平的借款，推进社会资金更多投向绿色范畴，助力完结碳中和方针。

  全球光伏运用商场在2011年曾经构成了以欧洲为中心的工业格式，自2013年以来，以我国、美国、日本和印度等为代表的大批新式商场敏捷兴起，光伏运用在全球得到遍及。2021年，全球各首要国家纷繁出台方针，为完结碳中和拟定时刻表，一起支撑光伏等可再生动力完结中长时刻展开。

  美国方面，2021年10月美国宣告《Build Back Better Act》结构系统，拟出资5,550亿美元于清洁动力范畴和应对气候变化，是美国历史上对清洁动力的最大单项出资，助力2030年温室气体排放量较2005年下降50%-52%。日本方面，2021年10月日本内阁赞同第六版《动力根本方案》，初次提出最优先展开可再生动力，方针将2030年电源构成中可再生动力的份额扩展到36%至38%（原方针仅22%-24%）。印度方面，设定方针为2022年累计光伏装机量到达175GW，2030年非化石动力发电份额到达50%，并在2070年完结净零排放。

  欧盟方面，“Fit for55”上修2030年减排方针至较1990年温室气体排放削减55%（此前为40%）、以及2030年可再生动力占供能份额到达40%（此前为32%）。2021年4月德国政府赞同将2022年的光伏招标量由此前的1.9GW上调至6GW。2021年11月初法国宣告出台新的十项办法方案促进光伏装机，方针是到2025年底支撑全国每年新增超越3GW的光伏装机容量。

  在多国“碳中和”方针、清洁动力转型及绿色复苏的推进下，CPIA估计2022-2025年全球光伏年均新增装机将到达232-286GW。

  近年来光伏新增装机容量逐年扩展，在活跃方针的引导下，估计未来将以更大的加速度完结可继续展开。这首要得益于工业链各环节技能进步，带来光伏发电本钱继续下降，光伏发电企业因而能够在无补助的情况下完结盈余，与传统动力企业在同等条件下展开竞赛。

  跟着单晶PERC大尺度电池技能日渐老练，电池光电转化功率进步，每瓦光伏组件所需的原材料削减，组件制作本钱相应下降，功率更高的组件也能削减电站用地，然后一起推进光伏电站制作本钱下降。与化石动力发电不同，光伏发电不耗费燃料，运维本钱较低，其发电本钱首要是制作本钱所决议的折旧费用和融资本钱。因而，跟着光伏电站制作本钱不断下降，光伏度电本钱继续下降。光伏现已进入平价上网年代，全职业运营功率和产品归纳功能不断优化。

  通常用LCOE（平准发电本钱）来衡量光伏电站整个生命周期的单位发电量本钱，并可用来与其他电源发电本钱比照。2020年全球光伏平准发电本钱较2010年下降约85%，最低中标电价纪录也被不断改写。2021年4月，沙特600MW的AlShuaibu光伏IP项目以1.04美分/度（约合人民币0.06元/度）创全球最低中标电价记载；2021年6月，我国甘孜光伏项目以0.1476元/度创我国最低中标电价。

  从全体来看，依据CPIA数据，2021年全出资模型下地上光伏电站在1,800小时、1,500小时、1,200小时、1,000小时等效运用小时数的平准发电本钱别离为0.21、0.25、0.31、0.37元/度，详细如下图所示。即使在上述最低等效运用小时数的情况下，光伏平准发电本钱也已与现在全国脱硫燃煤电价平均值0.3624元/度适当，这表明2021年国内大部分地区光伏发电已可完结与煤电基准价同价。

  综上，跟着组件转化功率的进步、盯梢支架的运用以及大数据、AI等新式技能运用于电站运维，未来光伏发电的度电本钱将继续下降，光伏职业已确认性地进入内生增加年代，具有本钱优势的企业迎来更为宽广的展开空间。

  太阳能的地域散布不均衡性、时刻散布间歇性，与电力可靠性之间天然存在对立。一方面，我国光照资源呈现“西北高，东南低”的地域散布特色，与我国用电需求“西北低，东南高”的特征相违背，这导致西北光照资源丰富的新疆、甘肃等省份的弃光率较高，而东南经济发达地区在用电严重月份则需求进行限电停产。经过在更大范围内制作特高压电网，使得尽可能多的光伏电力完结远间隔安全输送至需求端，能够有用进步光伏电力的运用率，促进光伏新增装机容量继续扩展。

  另一方面，太阳能具有日夜间歇性、时节间歇性的特色，这种不均衡性使得电池片运用功率存在差异，白日、夏日等光照条件好的时段所发生的电力假如不能得到有用存储就只能糟蹋，而夜晚、冬天等无光或弱光时段则不能发生满足电力，这也使得现阶段光伏发电无法处理悉数电力需求。制作以备不时之需的燃煤、燃气电厂依然不可避免。

  因而，加速构成以储能为根底支撑的新增电力装机展开机制火烧眉毛。在现有各种储能方法中，最为便利的锂电池储能每度电储能本钱高达0.6-0.8元，价格比电价高出一倍，导致多发电量与其存储还不如放弃。因而，假如储能本钱得到大幅下降，弃光问题就能够得到更为完全的处理，光伏在动力消费结构中的占比有望得到进一步进步。

  2020年下半年以来我国光伏企业快速扩张产能，因多晶硅料产能制作周期相对较长，难以匹配下流硅片、电池片及组件产能的扩张速度，多晶硅料呈现阶段性供应缺乏的问题，2021年硅料年底单价相较年头涨幅高达177%。受上游硅料价格上涨向下传导的影响，硅片价格随之上涨，大幅进步了下流原材料本钱，电池片、组件职业的赢利空间遭到显着揉捏。一起，终端客户的张望心情加剧，放缓组件收购需求和电站制作速度，使得2021年全年光伏新增装机容量低于预期。

  2022年以来，硅料价格相较2021年最高点有所回落，但硅料与硅片环节的价格博弈，以及上游质料与终端需求之间的博弈仍在继续。尽管工业链不同环节的供需失衡问题将经过短少环节的产能开释、过剩环节的产能减缩等商场机制连续缓解，但赢利在工业链各环节的不均衡分配，以及由此带来的终端装机需求削减，依然在必定程度上形成职业全体的非均衡展开。

  我国现已成为全球光伏制作业的中心，光伏职业是我国具有世界竞赛力的新式工业。在我国光伏工业生长和展开过程中，美国、印度等国家为维护本国光伏工业，屡次施行交易束缚办法，如美国201查询、301查询及印度反倾销查询等。这些交易维护办法对我国光伏工业的海外展开带来了必定冲击。未来跟着我国光伏职业的进一步晋级展开，海外商场依然将是我国光伏企业的重要战场，世界交易冲突因而将会给职业的展开带来必定的负面影响。

  更多职业材料请参阅普华有策咨询《2022-2028年光伏工业链专项调研及出资远景猜测陈述》，一起普华有策咨询还供给工业研究陈述、工业链咨询、项目可行性陈述、十四五规划、BP商业方案书、工业图谱、工业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO作业草稿咨询等服务。

  第五章2016-2021年我国光伏工业中游——太阳能电池片工业展开剖析71

  第七章2016-2021年我国光伏工业中游——光伏逆变器职业展开剖析125

  第一节 铜川光伏发电技能领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目 222

  第十二章普华有策2022-2028年我国光伏工业链出资及远景猜测剖析230

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